Het afgelopen kwartaal hebben wij een wijziging doorgevoerd in het aantal handelsdagen. Het betreft de handelsdagen waarop jouw portefeuille wordt geherbalanceerd. Hieronder lichten we deze wijziging toe.
Wat is er gewijzigd?
De zogenaamde herbalancering van jouw portefeuille vindt vanaf nu elke eerste werkdag van het kwartaal plaats. Voorheen gebeurde dit elke eerste werkdag van de maand.
Wat is een herbalancering?
Bij een herbalancering wordt automatisch gecontroleerd of de samenstelling van jouw beleggingen nog past bij jouw risicoprofiel. Als de koers van een bepaald beleggingsfonds bijvoorbeeld sterker stijgt dan die van andere fondsen, neemt de weging van dit fonds in jouw portefeuille toe. Bij een herbalancering worden de wegingen van alle fondsen weer teruggebracht naar de standaardwegingen van jouw risicoprofiel.
Waarom deze wijziging?
In de praktijk blijkt een maandelijkse herbalancering vaak overbodig. De afwijkingen zijn in de meeste gevallen namelijk beperkt. Om onnodig kleine transacties te voorkomen, hebben we besloten om elk kwartaal te herbalanceren in plaats van elke maand.
Tot slot
Behalve bovengenoemde wijziging verandert er verder niets. De momenten waarop jouw beleggingsopdrachten (storting, profielwijziging, opname) worden uitgevoerd, blijven hetzelfde. Een compleet overzicht van alle handelsdagen en de werking daarvan lees je op www.axento.nl/handelsdagen.
