De UBS MSCI EMU Socially Responsible UCTIS ETF (hierna 'de ETF'), volgt een index van aandelen uit de Eurozone die zijn geselecteerd op basis van een strikt duurzaamheidsbeleid. De index bestaat uit 64 large-cap aandelen uit 10 verschillende landen. De index hanteert een maximale weging van 5% per aandeel. Tot slot bedragen de jaarlijkse lopende kosten 0,28% en deze worden automatisch in de koers verwerkt. Op het moment van schrijven maakt dit fonds onderdeel uit van onze beleggingsportefeuille.
Selectie op duurzaamheid
De ETF volgt een index die is samengesteld op basis van drie overkoepelende thema's: Milieu, Maatschappij en Bestuur. De selectie van bedrijven (aandelen) vindt plaats in drie stappen:
- Bedrijven die slecht scoren op het gebied van bijvoorbeeld wapens, alcohol, gokken, nucleaire energie, tabak, pornografie of genetische modificatie worden uitgesloten.
- Per sector (in totaal 11 sectoren) wordt vervolgens beoordeeld welke bedrijven het hoogst scoren op bijna 40 onderliggende duurzame thema's en welke het laagst. Alleen bedrijven die hoog scoren ten opzichte van hun sectorgenoten (de bovenste 25%) worden opgenomen in de index;
- Tot slot worden bedrijven uitgesloten die betrokken zijn geraakt bij controversiële praktijken. Hiervoor worden bedrijven onder andere getoetst aan de 10 principes van de United Nations Global Compact.
Waarom belegt Axento in deze ETF?
Door te beleggen in deze ETF overwegen we aandelen uit de Eurozone in vergelijking met het marktgemiddelde. Dit verlaagt het valutarisico en vermindert tegelijkertijd de relatief hoge weging van aandelen uit de Verenigde Staten (ruim 50% van het aandelenstuk). Daarnaast blinkt deze ETF uit op het gebied van duurzaamheid omdat grondige duurzaamheidscriteria worden toegepast. Bovendien heeft het verleden aangetoond dat het selecteren van aandelen op duurzaamheid loont; over de afgelopen drie jaar is het rendement van deze ETF aanzienlijk hoger dan dat van een vergelijkbare, niet-duurzame variant. Uiteraard bieden rendementen uit het verleden geen garantie voor de toekomst.
| ISIN-code | LU0629460675 |
| Startdatum | 18 augustus 2011 |
| Aanbieder | State Street Global Advisors (SSGA) |
| Fondsvermogen | 600 miljoen |
| Fondskosten | 0,26% |
| Onderliggend | MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped Index |
| Replicatiemethode | Fysiek |
| Beurs | Euronext Amsterdam |
| Aantal onderliggend | 64 |
| Risicometer | 
|
| Sap | 5,53% |
| Total SA | 5,06% |
| Allianz | 4,91% |
| Siemens | 4,88% |
| L'Oreal | 4,49% |
| AXA | 3,63% |
| Danone | 3,53% |
| Adidas | 3,49% |
| Schneider Electric | 3,25% |
| BBVA | 3,08% |
Professioneel beleggen voor iedereen, zonder gedoe
Beleggen bij Axento is eenvoudig en zonder gedoe. Je bepaalt (samen met ons) hoeveel risico je wilt nemen en welk rendement je nastreeft. Vervolgens nemen wij het beleggen en alles daaromheen voor je uit handen. Je hebt er dus zelf geen omkijken naar. Instappen kan al vanaf 7.500 euro.
Deze publicatie is opgesteld door Care IS en Axento vermogensbeheer en is een marketingcommunicatie-uitgave. De in deze publicatie aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en houdt geen rekening met je individuele specifieke omstandigheden. De inhoud van deze publicatie mag daarom nadrukkelijk niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling, beleggingsadvies, aanbieding of uitnodiging tot het aankopen of verkopen van financiële instrumenten of het afnemen van een beleggingsdienst. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor je eigen rekening en risico. Aan deze publicatie kun je geen rechten ontlenen.F
