Wat doet een vermogensbeheerder?

Een vermogensbeheerder neem het dagelijks beheer van je vermogen uit handen. Het doel is om op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement voor je te behalen. Een vermogensbeheerder heeft een aantal taken:

1. We brengen je persoonlijke situatie in kaart en maken een beleggingsplan.
2. We stellen een overeenkomst op met de gemaakte afspraken.
3. Samen bepalen we welk risicoprofiel het beste bij je past.
4. We openen een beleggingsrekening en kopen beleggingen voor je aan.
5. We houden je beleggingen in de gaten en sturen bij waar nodig.
6. Elk jaar evalueren we je persoonlijke situatie.
7. We sturen regelmatig rapportages met het resultaat van je beleggingen.
8. Wil je stoppen met beleggen? Dan zorgen we voor een soepele afwikkeling.