Lijfrenterekening

Persoons- en contactgegevens

Roepnaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Postcode

Huisnummer + Toevoeging

Straat

Woonplaats

Land

Mobiel nummer

E-mailadres

Bent u gehuwd?

Bent u in Nederland belastingplichtig?

In welk land bent u belastingplichtig?

Wat is uw Fiscaal identificatienummer (FIN)?

Bent u ook nog fiscaal belastingplichtig in een ander land?

In welk ander land bent u belastingplichtig?

Wat is uw FIN in dit andere land?

Bent u Amerikaans staatsburger?

Bent u voor de belastingdienst een inwoner van de VS?

Tegenrekening

Vul hier een betaalrekening in met dezelfde tenaamstelling als uw beleggingsrekening bij Axento. Storten naar en onttrekken van uw beleggingsrekening gaat via de door u opgegeven betaalrekening. Tevens worden hierop alle gelden teruggestort wanneer u besluit om de rekening op te heffen.

IBAN-nummer betaalrekening andere bank (uw tegenrekening)

Tenaamstelling tegenrekening (ten name van)

Wilt u een extra tegenrekening opgeven?

IBAN betaalrekening andere bank (extra tegenrekening)

Tenaamstelling extra tegenrekening (ten name van)

Financiële informatie

Wat is uw netto jaarinkomen?

Wat is uw vrij beschikbare vermogen?

Wat is uw voornaamste bron van vermogen?

Toelichting op keuze 'Anders':

Hoeveel wilt u de komende 12 maanden beleggen bij Saxo Bank?

Beroepsinformatie

Wat is uw huidige arbeidssituatie?

Wat is de naam van het bedrijf waar u werkzaam bent? (of voormalig bedrijf indien u gepensioneerd of niet werkzaam bent)

Wat is uw functie? (of voormalige functie indien u gepensioneerd of niet werkzaam bent)

Werkt u bij een bedrijf dat actief is in een van de volgende hoog-risicosectoren?

Werkt u in de financiële sector of bij een beursgenoteerde onderneming?

Wat is de naam van de onderneming?

Bent u door uw werkgever aangewezen als insider?

Bezit u een (in)direct belang van meer dan 1% in een beursgenoteerde onderneming?

Wat is de naam van de beursgenoteerde onderneming?

PEP

Oefent u een prominente politieke functie uit of heeft u er de laatste 12 maanden één uitgeoefend? Of is dit het geval voor één van uw ouders, kinderen, echtgeno(o)t(e) of naast geassocieerde?

Wat is uw functie als PEP?

Wat is de voornaam en achternaam van de PEP waar u mee verwant bent?

Wat is de functie van de PEP waar u mee verwant bent?

Wat is uw band met de PEP waar u mee verwant bent?

Box 1 waardeoverdracht

Wilt u een bestaande lijfrente overdragen naar Axento?

Verklaring herkomst van vermogen

Wat is de voornaamste herkomst van uw vermogen?

1. Wat is de hoogte van uw gemiddelde inkomen?

2. Wat is/was uw functietitel?

3. Wie is/was uw werkgever?

4. Wat is/was de duur van de arbeidsrelatie?

1. Wat is de hoogte van uw gemiddelde inkomen?

2. Wat is/was uw functietitel?

3. Wie is/was uw werkgever?

4. Wat is/was de duur van de arbeidsrelatie?

1. Van wie hebt u de erfenis ontvangen?

2. Wanneer hebt u de erfenis ontvangen?

3. Welk bedrag hebt u geërfd?

4. Hoe heeft de erflater het vermogen verkregen?

5. Hoeveel andere erfgenamen waren er naast u?

1. Van welk bedrijf is het bedrijfsresultaat afkomstig?

2. In welke sector is het bedrijf werkzaam?

3. Wat was de gemiddelde omzet/winst?

4. Wat is uw eigendomspercentage van het bedrijf?

1. Van welk bedrijf ontving u een winstuitkering/winstaandeel?

2. In welke sector is het bedrijf werkzaam?

3. Welk bedrag hebt u ontvangen?

4. Wat is de gemiddelde omzet/winst op jaarbasis?

5. Wat is uw functie binnen het bedrijf?

1. Van wie hebt u de donatie/schenking ontvangen?

2. Wanneer hebt u de donatie/schenking ontvangen?

3. Welk bedrag hebt u ontvangen?

4. Hoe heeft de schenker het vermogen verkregen?

5. Wat is de reden dat u deze donatie/ dit geschenk hebt ontvangen?

1. Welk bedrijf hebt u verkocht?

2. In welke sector was het bedrijf actief?

3. Wanneer is het bedrijf verkocht?

4. Voor welk bedrag hebt u het bedrijf verkocht?

5. Wat is de gemiddelde omzet/winst op jaarbasis?

6. Wat was uw functie binnen het bedrijf?

7. Welke eigendomspercentage had u ten tijde van de verkoop?

8. Hoe en wanneer hebt u uw eigendom in dit bedrijf verkregen?

1. Wanneer hebt u de gouden handdruk ontvangen?

2. Wat was het bedrag van de gouden handdruk?

3. Wie was uw werkgever?

4. Wat was uw functietitel?

5. Wat was de duur van uw arbeidsrelatie?

6. Wat was uw inkomen?

1. Wat is het adres van het verkochte huis?

2. Wanneer is het huis verkocht?

3. Voor welk bedrag hebt u het huis verkocht?

4. Wanneer hebt u het huis gekocht?

5. Voor welk bedrag hebt u het huis destijds gekocht?

1. Hoe is het (gestorte) bedrag tot stand gekomen?

2. Wat is het totale rendement?

3. Hoe lang hebt u belegd?

1. Hoe is het bedrag tot stand gekomen? (bijv. verkoop van bedrijf)

Opmerkingen

Heeft u nog vragen?